Aan de slag
CSV-import van klanten: handleiding in Ovora Helpcentrum
Importeer klanten via CSV vanuit Excel en koppel de juiste kolommen. Geen onnodige jargon, alleen wat je nodig hebt in de dagelijkse praktijk.
4 min lezen
Importeer klanten of producten vanuit Excel, Moneybird, Exact of een eigen CSV. zonder alles opnieuw in te typen.
Ondersteunde bestanden
- CSV (.csv)
- Excel (.xlsx)
- Maximaal 10 MB
Ovora herkent kolommen automatisch (Nederlands én Engels).
Klanten importeren
Stap 1. Ga naar Klanten.
Stap 2. Upload je bestand via drag & drop.
Stap 3. Kies Controleer bestand (alleen validatie) of Analyseren en preview.
Stap 4. Controleer kolomkoppelingen en eventuele waarschuwingen.
Stap 5. Kies wat er moet gebeuren met dubbele records.
Stap 6. Bevestig de import.
Producten importeren
Stap 1. Ga naar Instellingen → Documenten → Favoriete regels.
Stap 2. Volg dezelfde stappen als bij klanten.
Dubbele records
Bij de preview kies je wat er gebeurt met bestaande records:
- Overslaan. bestaande klanten/producten blijven ongewijzigd
- Bijwerken. bestaande records worden aangevuld met importdata
- Per conflict laten kiezen. kies per rij overslaan of bijwerken
Importgeschiedenis
Bekijk eerdere imports via Instellingen → Importeren → Importgeschiedenis.