Aan de slag

Van Excel overstappen: handleiding in Ovora Helpcentrum

Stap over van Excel-spreadsheets naar Ovora zonder je klanten opnieuw in te typen. Duidelijke stappen voor zzp’ers en vakmensen in het Ovora Helpcentrum.

3 min lezen

Veel vakmensen beginnen met offertes en facturen in Excel. Ovora maakt overstappen eenvoudig.

Stap 1: Klanten importeren

Exporteer je klantenlijst als CSV en importeer die in Ovora. Je oude Excel-bestand blijft gewoon staan.

Stap 2: Favoriete regels opbouwen

Voeg je veelgebruikte producten en diensten toe via favoriete regels of import. Zo vul je offertes sneller in.

Stap 3: Favoriete regels gebruiken

Sla regels op die je vaak gebruikt als favoriete regels. Eén klik en de regel staat op je offerte.

Stap 4: Eerste offerte maken

Maak je eerste offerte in Ovora. Vanaf dat moment werk je in één workflow: offerte, akkoord, factuur en betaling.