Terug naar Helpcentrum
Aan de slag
Eerste klant toevoegen
Voeg een klant toe zodat je gegevens automatisch op offertes en facturen komen.
2 min lezen
Typ je klantgegevens één keer in. Daarna staan naam, adres en e-mail automatisch op elke offerte en factuur. Geen dubbel werk.
Zo voeg je een klant toe
- Ga naar Klanten in het menu.
- Klik op Nieuwe klant.
- Vul minimaal de naam in. E-mail en telefoon zijn handig om te versturen en herinneren.
- Voeg het adres toe als het op documenten moet staan.
- Sla op.
Klaar — je kunt nu een offerte voor deze klant maken.
Veelgemaakte fout
Dubbele klanten
Zoek eerst even of de klant al bestaat. Dubbele namen maken je overzicht onnodig rommelig.
Volgende stap: maak je eerste offerte voor deze klant.